Tingkat tunggakan hipotek di Inggris mencapai titik tertinggi baru

• Penyedia intelijen kredit global, Pepper Advantage, telah mempublikasikan data pada 100.000+ portofolio hipotek perumahan di Inggris, yang menunjukkan lonjakan tahunan sebesar 23,3% pada tingkat tunggakan di Q3 2023 hingga mencapai titik tertinggi pasca krisis keuangan
  
  
• Perkiraan ini diperkuat oleh tingkat Penolakan Debit Langsung, suatu bentuk pembayaran hipotek yang terlewat dan merupakan indikator utama stres peminjam, yang tumbuh 19,3% pada periode yang sama
  
  
• Portofolio Pepper Advantage memiliki komposisi peminjam yang lebih tinggi yang memenuhi syarat untuk mendapatkan dukungan berbasis kebutuhan dan oleh karena itu lebih mungkin terkena dampak kenaikan biaya daripada pasar hipotek Inggris yang lebih luas

London, 30 Oktober 2023 - Pepper Advantagesebuah perusahaan intelijen kredit global, telah mempublikasikan data portofolionya yang terdiri dari lebih dari 100.000 hipotek perumahan di Inggris yang menunjukkan peningkatan tahunan sebesar 23,3% pada tingkat tunggakan di kuartal ketiga tahun 2023 hingga mencapai titik tertinggi pasca krisis keuangan.

Pertumbuhan tingkat tunggakan ini mengikuti peningkatan persentase KPR yang mengalami Direct Debit Rejection (DDR), di mana instruksi debit langsung diproses oleh kreditur tetapi dana di rekening peminjam tidak mencukupi. Tingkat DDR Q3 tumbuh 19,3% dari tahun ke tahun, peningkatan yang lebih kecil dari angka tahunan 33,3% yang tercatat pada bulan April 2023, yang didokumentasikan dalam laporan Pepper Advantage sebelumnya. sebelumnya.

Pepper Advantage memperkirakan tekanan makroekonomi pada peminjam akan terus berdampak pada tunggakan di kuartal keempat dan tahun depan. Penilaian ini digaungkan dalam laporan terbaru Bank of England Survei Kondisi Kredityang memperkirakan tunggakan kredit akan meningkat di kuartal IV. Hal ini sebagian disebabkan oleh estimasi bank sentral bahwa hanya 20-25% dari dampak kenaikan suku bunga yang telah disaring ke dalam perekonomian.

Peringatan ini muncul pada saat rumah tangga di Inggris memiliki jumlah rekor tagihan penting yang belum dibayar, menipisnya tabungan dan peningkatan proporsi pendapatan yang dihabiskan untuk pembayaran hipotek. Data Pepper Advantage sendiri menggarisbawahi tantangan yang dihadapi para peminjam. Fakta bahwa tingkat DDR masih meningkat - meskipun tidak terlalu tinggi - mengindikasikan bahwa pertumbuhan tunggakan belum mencapai puncaknya.

Menguraikan tingkat tunggakan berdasarkan jenis produk, wilayah dan usia menunjukkan bahwa beberapa kelompok mengalami tekanan tertentu.

• Tingkat tunggakan KPR dengan suku bunga tetap tumbuh 15,5% dari kuartal ke kuartal dan 53,7% dari tahun ke tahun, tetapi penting untuk dicatat bahwa angka ini masih rendah dan persentase absolut tunggakan suku bunga tetap tetap kecil.
  
  
• Namun, tingkat tunggakan KPR variabel tumbuh 5,6% dari kuartal ke kuartal dan 29,1% dari tahun ke tahun dari basis yang jauh lebih tinggi.
  
  
• Hampir satu dari empat KPR suku bunga variabel dalam portofolio Pepper Advantage saat ini menunggak.
  
  
• KPR Buy-to-Let, sebuah produk yang secara historis stabil, mulai menunjukkan tanda-tanda tekanan, dengan tingkat tunggakan yang tumbuh secara marjinal dari kuartal ke kuartal dari basis yang sangat rendah.
  
  
• Sebagai perbandingan, persentase tunggakan KPR residensial tumbuh 7,0% dari basis yang lebih tinggi.
  
  
• Wilayah dengan tingkat tunggakan absolut tertinggi adalah Timur Laut, Yorkshire dan Humberside, dan Barat Laut, yang memiliki tingkat tunggakan berkisar antara 9% dan 11% pada Q3 2023.
  
  
• Wilayah South East, South West dan Greater London memiliki tingkat tunggakan terendah di Inggris, masing-masing sekitar 5-6%.
  
  
• Tunggakan meningkat antara 0,3 dan 0,6 poin persentase di semua kelompok usia dari kuartal ke kuartal. Mereka yang berusia 51-60 tahun dan 60+ menunjukkan tingkat tunggakan tertinggi.

Gerry McHugh, Chief Executive Officer, Pepper Advantage UK, mengatakan:

"Kami mendukung nasabah selama masa sulit ini karena meningkatnya biaya hidup, berkurangnya tabungan rumah tangga, dan naiknya suku bunga, yang memberikan tekanan pada peminjam. Sayangnya, kami memperkirakan situasi ini akan memburuk sebelum membaik. Intelijen kredit kami yang bersifat real-time memberikan informasi kepada kami dan nasabah kami untuk memberikan dukungan yang tepat kepada para peminjam yang membutuhkannya, termasuk langkah-langkah seperti penurunan suku bunga atau memperpanjang jangka waktu KPR."