Siaran Pers: Data baru menunjukkan tunggakan hipotek perumahan di Inggris membaik untuk pertama kalinya sejak Mini-Budget namun tekanan muncul pada buy-to-let

• Tingkat tunggakan hipotek perumahan turun 0,6% di Q2; penurunan pertama sejak 2022
  
  
• Tunggakan buy-to-let meningkat 10,9%, menandakan tekanan pada pemilik properti
  
  
• Pemulihan asal baru

London, 30 Juli 2024 - Pepper Advantagesebuah perusahaan intelijen kredit global, hari ini mempublikasikan data portofolio lebih dari 100.000 KPR di Inggris yang menunjukkan bahwa tingkat pertumbuhan tunggakan KPR secara keseluruhan telah turun menjadi hanya 1,1% pada Q2 2024. Ini menandai penurunan tingkat pertumbuhan tunggakan secara kuartalan ketiga berturut-turut di seluruh portofolio perusahaan di Inggris, yang turun dari 5,7% di Q4 2023 menjadi 3,9% di Q1 2024.

Poin-poin penting dari laporan tersebut meliputi:

• Tingkat tunggakan untuk hipotek perumahan turun 0,6% dibandingkan dengan Triwulan-IV 2024. Ini adalah penurunan pertama dalam tunggakan hipotek perumahan sejak Q3 2022, ketika Anggaran Mini Inggris mengejutkan pasar.
  
  
• KPR Buy-to-let (BTL) mengalami pertumbuhan kuartalan sebesar 10,9% pada tingkat tunggakan, yang menunjukkan bahwa para pemilik rumah mengalami kesulitan karena KPR BTL dengan suku bunga tetap telah habis masa berlakunya dan dibiayai kembali dengan suku bunga yang lebih tinggi.
  
  
• Rata-rata pinjaman peminjam BTL 164% lebih besar dari rata-rata peminjam perumahan, sehingga pemilik rumah akan mengalami kenaikan pembayaran bulanan yang lebih signifikan saat mereka beralih ke tingkat suku bunga yang lebih tinggi.
  
  
• Jumlah pembiayaan baru meningkat 20,9% dibandingkan Q1 2024 dan 53,5% dibandingkan kuartal kedua 2023, mencapai level tertinggi sejak Q4 2022.

Meskipun kondisi tunggakan di Inggris secara keseluruhan menunjukkan tanda-tanda perbaikan, tren pertumbuhan berbeda antara wilayah Utara dan Selatan.

• Inggris bagian utara, Skotlandia, dan West Midlands: Wilayah-wilayah ini terus memiliki tingkat tunggakan absolut tertinggi, namun juga merupakan satu-satunya wilayah yang mengalami penurunan tunggakan secara kuartalan. Timur Laut, Barat Laut, Skotlandia, serta Yorkshire dan Humberside mengalami penurunan tingkat tunggakan masing-masing sebesar 2,5%, 0,4%, 8,1% dan 0,4%, sementara tingkat tunggakan di West Midlands tetap sama.

• Inggris Selatan, East Midlands, dan Wales: Wilayah Selatan terus memiliki tingkat tunggakan absolut terendah namun mengalami tingkat pertumbuhan tunggakan tertinggi. Tingkat tunggakan untuk Greater London, South East, South West, Wales, dan East Anglia masing-masing tumbuh sebesar 6,0%, 3,4%, 3,2%, 1,5%, dan 1,1%. East Midlands mengalami pertumbuhan ringan sebesar 0,2%.

Tren tunggakan tercermin dalam Penolakan Debit Langsung (DDR), suatu bentuk pembayaran KPR yang terlewat yang biasanya terjadi karena dana yang tidak mencukupi saat dilakukannya debit langsung, yang merupakan indikator awal dari stres peminjam:

• Tingkat DDR secara keseluruhan untuk Inggris menunjukkan peningkatan tipis sebesar 0,4% dibandingkan dengan Q1 2024.
  
  
• Kenaikan ini didorong oleh tekanan di pasar BTL. KPR BTL mengalami lonjakan 31,3% secara kuartalan pada tingkat DDR dibandingkan dengan peningkatan hanya 4,6% pada Q1 2024.
  
  
• Hal ini dibandingkan dengan penurunan 7,3% pada tingkat DDR untuk hipotek perumahan.

Aaron Milburn, Managing Director Inggris untuk Pepper Advantage, mengatakan: "Sejauh tahun ini, setiap kuartal telah menunjukkan peningkatan yang perlahan di pasar hipotek. Tingkat tunggakan untuk hipotek perumahan mungkin telah mendatar dan jumlah pinjaman baru meningkat, meskipun suku bunga tetap tinggi. Data dari tiga kuartal terakhir menunjukkan bahwa beberapa segmen pasar mulai pulih sementara yang lain masih tertinggal.

"Pasar buy-to-let sering menuai kritik, namun merupakan bagian penting dari pasar perumahan yang membutuhkan pasokan dan permintaan yang stabil. Peningkatan tunggakan BTL mencerminkan masalah struktural yang berkembang di pasar sewa karena para pemilik properti berjuang untuk mengimbangi biaya yang lebih tinggi - yang menghadirkan potensi risiko tidak hanya bagi keuangan para pemilik properti, tetapi juga pasokan rumah sewa secara lebih luas.

Secara keseluruhan, data terbaru kami memberikan alasan untuk optimisme yang hati-hati karena pasar tampaknya akan berbalik arah, tetapi segmen-segmen utama seperti BTL memerlukan perhatian karena masih adanya tekanan."

Laporan Intelijen Kredit Inggris Pepper Advantage diterbitkan setiap tiga bulan. Laporan Q1 2024 (tersedia di sini) menunjukkan pertumbuhan tunggakan yang melambat dalam tiga bulan pertama tahun ini.

*Tunggakan KPR didefinisikan sebagai tunggakan pembayaran selama 30+ hari.

Ikuti di LinkedIn. 

Pertanyaan media

PepperAdvantage@greentarget.co.uk  

+44 (0)7515 586 502